唐僧，异装癖，变成老虎。看完之后感觉很焦虑。
东升神州有一座郭华山，山顶上有一块石头，是受了老炼月光的影响，生了一只石猴。石猴求教于天下，得到了西牛贺州菩提祖师的指点。他被命名为孙悟空，学会了72种变化。一个筋斗云可行十万八千里。回去后自称“孙悟空”，从龙宫借来武器，得到大禹定海的铁，变成了一个如意金箍棒，或大或小。
太白金星建议将孙悟空召入上界，赐他“毕马文”的爵位，在御马监马。孙悟空起初不知道官位，后来得知真相，回到花果山，自称“齐天大圣”。
玉帝派李天王带领天兵捉拿孙悟空，孙悟空打败了巨灵神和两个将军哪吒。太白金星两次去花果山，请孙悟空做齐天大圣，管理藏桃园。孙悟空偷吃了藏桃，乘了太后的宴席，偷了王座上老君的金丹，逃离了天宫。玉帝派李天王带领天兵。
孙悟空被抓住了。玉帝一刀劈斧，火打闪电，伤不了悟空一根头发。老先生又把悟空放在丹炉中锻炼，并于7月49日开炉，但孙悟空仍毫发无伤，在天宫大打出手。玉帝邀如来将孙悟空压在五行山下。饿了就给他铁球吃，渴了就用他的钢水汁喝。
如来派观音菩萨东去找佛经，西去劝导众生。菩萨分别在流沙河、詹韵洞、五行山改造了沙悟净、朱和孙悟空，将来做东方佛经的迁徙兄弟，白龙做佛经的脚。
唐太宗开始了他的学者生涯，海州的陈光蕊获得了最高奖项。他被宰相之女尹文娇打成了好丈夫。然而，在前往江州的途中，他被盗贼刘虹和张彪杀害。尹文娇生了个儿子，被扔进了河里。他被金山寺的法明和尚刘江所救，并在18岁时受戒。他的法名是玄奘。
泾河老龙违天道，求太宗饶命。太宗大臣魏正孟在泾河斩龙，太宗魂魄被迫入幽冥作证。他出生后还建了一个“水陆大会”。邀请陈玄奘进行仪式，表演各种精彩的经书。观音像表明陈玄雷去西天取经。唐太宗认可玄奘的皇权。
唐三藏西行，出关时掉入魔窟，被太白金星所救。如来的印在五行山被除，孙悟空被救，号行者。因为孙悟空打死了抢经书的强盗，唐僧骂了人，孙悟空一气之下走了，观音成了他的母亲。他给唐僧一顶金花帽和一个魔咒，骗悟空戴上，金箍棒嵌在肉里。唐僧念咒，悟空就头疼。
师徒西行，在应畴涧收伏白龙，白龙成了唐僧的坐骑。在观音寺，金池长老因为悟空炫耀他的僧袍而贪婪，他想烧死唐僧师徒，但悟空设法烧了寺庙。混乱中，袈裟被波斯尼亚风怪偷走，孙悟空去南海邀请观音亲自更换仙丹。
他们两个继续向西到了高老庄，那里主人的女儿被一个长着长嘴巴和大耳朵的怪物占据了。悟空追到詹韵洞，得知那怪物是田鹏元帅。因与嫦娥调情被贬下界，被误投猪胎。被观音收下后，赐名猪悟能，静待佛经，引得他拜见唐僧，赐他八戒称号，成为他的第二个徒弟。后来，唐僧在浮屠山受悟超禅师教导。孙悟空请求须弥山菩萨纪灵降服这个怪物。在流沙河，他们还降服了被观音命名为沙悟净的水怪并使其在东方等候佛经，取名沙僧，成为唐僧的第三个弟子。其中四人跋山涉水，西行取经。
观音菩萨想试探唐嫣师徒的心思，把他们和立山的母亲、普贤、文殊变成了美女，娶了四个人。唐嫣等人不为所动，但八戒迷恋女人，被菩萨吊死。在万寿山武庄关，悟空等人吃了人参果，撞倒了仙树，但镇上没有孩子拿。悟空邀观音以甘露救仙树。白换了三次，试图得到唐的憎恶。黄袍怪抓住了他。被黄袍怪带进洞中的百花公主，放走了唐僧，并催促他给宝相国的父亲送一封信，前来营救。八戒、沙僧斗不过黄袍怪，沙僧被擒，唐僧被化为虎。八戒想回高老庄，被白劝住了。到了花果山，要他回去找孙悟空，降魔，他们四个继续西行。
平顶山莲花洞的金角国王和银角国王想要带走唐僧，他们有五件宝物，包括一个葫芦，一个干净的瓶子，一把剑，一把扇子和一根神奇的绳子。他们有强大的魔力。悟空与他们并肩作战，历经千辛万苦，制服了这两个妖怪。无极王被狮灵推进井里淹死了。狮子精改变了国王。国王的鬼魂向唐僧求助，八戒将尸体抬出井外，悟空向太上老君乞求。
牛王默的儿子鸿海躲在火云洞里，想吃唐僧的肉。悟空抵挡不住红孩儿的三昧火。菩萨被请来降妖。菩萨降服了鸿海儿，让他做了福娃。黑水河的龙变是个摆渡人。唐僧和八戒被诱上船，沉入水府。美猴王邀请西海龙王莫昂王子捉到龙，返回西海。车迟国胡力、李露、杨力三位神仙苦苦哀求。
观音前荷塘金鱼精，通天河吃少男少女。悟空和八戒变身少年，击退妖怪。妖怪们冻住了通天河，引诱唐僧走上冰面，夺了水房，菩萨来了，把金鱼带回了南海。太爷爷骑着青牛，在看守孩子的地方打瞌睡，就偷了老君的钻戒下界，在金斗洞抓唐僧。悟空邀雷公。
四个门徒继续向西旅行。唐僧和八戒喝母亲河怀孕，悟空得到流产的泉水，解除了他们的痛苦。女儿国本来想招唐僧做老公，悟空等贤士赚关文，结果唐僧被琵琶洞变蝎子的女妖抓走了。悟空邀安日星宫，星官变成双冠公鸡，让妖怪现出原形，死在坡前。刘二猕猴趁机变成了孙悟空。他把小妖变成唐僧、猪和沙僧，企图在西天骗真经。悟空从天而降被杀，菩萨、玉帝、地藏分不清真假，直到雷音寺的如来，猴精被悟空杀死。
四个师徒和好如初。他们齐心协力去西方天堂。在火焰山，他们要铁扇公主芭蕉扇熄灭火焰。铁扇公主因为孙悟空把自己的孩子红孩儿送到森林里做男孩而生气，不肯借。悟空、铁扇公主、牛王默几番斗智斗勇，珍视天兵神威，降服了两怪，扑灭了大火。四大师徒得以继续西行。后来四大师徒相继被除名。
比丘王国国王的坐骑白鹿原方丈不解，欲从一千一百一十个孩子的心中取药。悟空救出婴儿，打败恶灵。寿星来取回白鹿。困于空山无底洞，鼠精变，女子带唐僧，逼婚。孙悟空得知鼠精是李天王的独生女，去天庭告状。李天王把老鼠精带回天庭，僧王发誓要杀一万个和尚。剃掉国家的后妃和文武大臣的头发，让国王回心转意，把法兰西变成秦僧之国。尹吾山的豹子渴望吃唐僧的肉，但悟空昏昏欲睡，八戒一耙子打死了妖怪。
四弟子到天竺国，县令贴榜求雨。悟空去见县令，劝他好，雨下得很大。当他们来到裕华国时，他们被黄诗景抢走了武器，因为他们教王子学习艺术。悟空等三人取回兵器，去祖翁九灵，即太乙救苦佛，与龙头狮子坐于边。悟空邀太乙天尊降伏狮怪。这是三只犀牛在玄英洞穴中与寒冷、酷暑和沙尘搏斗时拍摄的。悟空请了四位明星来捉拿这三个妖怪，斩首示众。在天竺，唐僧被一个假公主朝月宫玉兔扔彩球击中，想招他为夫。悟空见真相，联合太阴星君捉拿玉兔，救出滞留城外的真公主。去通泰州陵县寇家寨居住后，就回家了。
四人历尽千辛万苦，终于来到灵山圣地拜佛，但由于从未向阿难、迦耶派出人员，只得到了无字经书。唐僧拿着唐王赐的紫金碗回雷音寺做人事，才得了三十五卷经书，回到东土。他们不想回到980——还差一个难度，就被通天河的老鳖扔到河里了。
唐三藏将佛经送回长安，送回灵山。三藏与悟空、八戒、沙僧、白并称石潭功德佛。