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汉初末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞在桃园结义，走上了保家卫国的道路。
第二次杜佑故意刁难刘备，张飞大怒，痛打了杜佑一顿。宦官在朝廷独断专行，大将军何进让他的侄子刘扁当皇帝。掌握兵权后，他决定消灭宦官。
第三次，何进被宦官杀死，而与此同时，他叫来的凉州刺史董卓已经率兵到了洛阳。董卓欲废李，遭丁原反对。董卓让丁原的养子吕布背叛丁原，通过离间他投奔董卓。
第四次，董卓废幼帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇刺杀董卓，但失败了。
第五次，曹操在陈留养兵，发出整风信声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯以袁绍为首领，关羽在大战前斩了董卓的大将华雄。从此，三军声名大振。吕布出征挑战时，刘备兄弟英勇击败吕布。
第六回，董卓用李儒之计，劫汉献帝至长安。长沙知府孙坚获得圣旨后离开洛阳，准备重返江东发展大业。
第七次，十八路军阀联盟开始瓦解。袁绍占领冀州后，与公孙瓒交战，公孙瓒得了骁将赵云，袁绍反战。为了报复刘表拦路，孙坚率兵攻打江夏，却被乱箭射死。
第八次董卓暴虐，司徒王允利用美女《丢辛的故事》离间董卓和吕布。董卓把画戟扔向冯依婷，两人成了敌人。
第九回，吕布在王允的挑衅下亲手杀了董卓。董卓余孽、郭汜起兵攻长安，杀了王允。
在李珏和郭汜第十次掌权后，曹操假借狄咸的名义进攻青州黄巾军。曹操的父亲被陶谦部将张率所杀。操怒陶谦，引兵至徐州观风劫掠。
第十一次，孔融被黄巾余党袭击，派他的同胞太史慈到平原请求刘备前来救援。刘备来到徐州，曹操因为后方被吕布偷袭而撤退。陶谦打算把徐州给刘备，但刘备婉言谢绝了。
第十二回，陶谦病死，刘备领徐州牧。曹操用一招攻破吕布，攻占濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回，杨彪利用双重间谍策反李珏和郭汜，不料他们在长安起义，杨彪羞愧难当。李珏部将杨奉不满李珏的暴政，攻打李珏，但机会暴露，杨奉失败。
十四回，曹操起兵击败李珏、郭汜，迎汉献帝至许都，从此掌握皇权。杨奉、韩宪败于曹操，投奔袁术。刘备收留吕布，曹操让刘备假借汉献帝之手攻打袁术，张飞奉命守城，但张飞因为喝酒喝醉了，吕布趁机攻占徐州城。
第十五回，孙坚之子孙策向袁术借兵，意在继承父业，发展大业。孙策攻占秣陵，击败扬州刺史刘友，投降太史慈。吴军的颜白虎试图造反，王朗被招募来帮助他，被孙策击败。
第十六回刘备被袁术逼得不得不求助于吕布，吕布在辕门射了一戟救了刘备。张飞偷了吕布的马，吕布把刘备赶出徐州，刘备投奔曹操。张绣夜袭曹操宛城大营，曹操大将典韦战死。
第十七回袁术在淮南称帝，同时夹攻吕布。陈登去说韩宪、杨奉背叛袁术，袁术战败。曹操派刘备、吕布、孙策去攻打袁术。袁术只好渡过淮河，逃之夭夭。曹操攻陷寿春。
第十八回，曹操与张绣、刘表交战，双方有胜有负。刘备被吕布逼迫，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被吕布射中左眼。
十九回曹操让陈登做内应，导致吕布节节败退，投靠下邳城。曹操用于迅、郭嘉的计策，淹了邳，城中无粮。吕布反叛宋宪、许巍、侯成，降城。吕布被三人俘虏，曹操下令处死吕布。
第二十回，曹操带刘备回许都，狄咸认刘备为叔。曹操在徐天和狄咸打猎，观察朝臣的行动。狄咸对曹操的专制权力感到不安，所以他用血将信写在玉带上，交给了他的叔叔董成。
第二十一回，董成给刘备看绶带，刘备签了义书。曹操请刘备喝酒，指出刘备是天下英雄。刘备手里拿着竹筷子倒在地上。为了摆脱曹操的控制，刘备主动请缨攻打袁术，袁术死在淮南。徐州刺史车胄想害刘备，但被陈登识破了。
第二十二回刘备夺回徐州后，担心曹操进攻，上书袁绍求救。袁绍命令陈琳写一份反对曹操的檄文。曹操派刘岱和王钟攻打徐州，却分别被张飞和关羽俘虏。
23日张绣向曹操投降后，孔融向曹操推荐了米芾，但米芾当众辱骂曹操，令曹操十分不满。曹操让糜恒投降刘表，糜恒却被黄祖杀死。董成向太医季平倾诉。季平在曹操的药里下毒，被曹操发现，导致圣旨泄露。
第二十四回，曹操斩了董承一家，着手攻打刘备。刘备弃城投奔袁绍。曹操攻下邳，程羽给曹操出了一个投降关羽的方案。
第二十五回张辽投降关羽，关羽只好投降曹操。袁绍听了刘备的话，派颜良去攻打白马。关羽斩了颜良。
第二十六回，袁绍派文丑为颜良报仇，但文丑被关羽杀死。刘备写了一本书联系关羽。关羽接到刘备的信后，决定离开曹操，去河北找刘备。
第二十七回，曹操带领部下为关羽送行。关羽在去河北的路上，过了五关，被关羽故意拦住，被关羽杀死。
二十八日，关羽来到古城，当着张飞的面将江草和蔡洋斩首，从而打消了张飞对他哥哥的怀疑。关羽在去河北的路上收留了周仓、关平等人，刘备终于逃出河北，和关羽、赵云等人一起去古城见张飞，兄弟俩终于见面了。
第二十九次孙策被徐公一家袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为人们撒水。孙策认为于吉的恶言是在误导人们，所以他被斩首。孙策非常生气，他的伤口爆裂，他死了。孙策的弟弟孙权继承父兄基业，在江东广纳贤才。
回到第三十回，袁绍起兵七十万进攻曹操。曹操的军队没有食物，给元一个计划，以占领许都。然而，袁认为的子侄都是罪犯，拒绝收养。一气之下，许由去见曹操，劝说曹操攻打袁的粮草囤积地吴朝。