汽车派观察| 2023，新能源市场的诸神黄昏(上)

2023年的市场将是新能源发展十几年来最波澜壮阔的一年。

2022年，比亚迪乘用车销量突破654.38+0.86万辆，同比增长654.38+0.55 438+0%。剔除年初燃油车停产过渡期，混合动力DM车型和纯电动EV车型总量也超过185.7万辆。

相比之下，2022年全国零售数据为2054.3万辆，同比仅增长1.9%；燃油汽车零售额1486.8万辆，同比减少230.2万辆；新能源整体增长，零售量567.4万辆，同比净增268.7万辆。与此同时，子阵营的市场份额也发生了变化，合资下降了3.8个百分点，为37.8%，而自主品牌有史以来首次超过50%。

很明显，2022年的主旋律是:燃油车下降，新能源上升；合资车在下降，国产车在上升。结合了国内自主优势和新能源技术的比亚迪，自然会成为2022年最具代表性的车企。

如果算上比亚迪2022年“全球第一家停止生产燃油车的传统汽车企业”的壮举，以及为其他品牌供应刀片电池和混合动力系统，甚至为一些国际一线厂商提供整车解决方案和代工的突出业绩，可以说，比亚迪在2022年新能源市场的地位就像北欧神话中阿萨神族的奥丁，用实力和智慧开启了一个全新的时代，这在2022年的自主新能源时代无可厚非。

然而，上帝不是完美的，更不用说是不可战胜的。上帝也会有不公正的一面，也有可以击碎的软肋。在北欧神话中，奥丁终有一天会因为神族与巨人族多年积累的怨恨而被围攻，然后世界将重启，进入下一个“更好”的新时代，这个新时代被称为“诸神的黄昏”。

就像神话在现实世界中的投影一样，从2023年到现在，我们似乎看到了新能源市场“诸神黄昏”的表现。为了抢占市场份额和未来世界的“新格局”，一场非常惨烈的价格战在全产业链打响，在位的“众神之王”比亚迪被围攻。

当代安培科技有限公司:咬世界之树的“尼德霍格”。

在北欧神话中，有一棵世界之树，连接着九个领域；传说在诸神黄昏到来之前，盘踞在世界树底部的黑龙尼德霍格会咬掉树根，随着巨树的倒塌，各方将被迫进入游戏，开启诸神黄昏。

在新能源市场，锂盐是通向所有细分市场的世界树。以三元锂电池中的重要原料碳酸锂为例。从一开始的每吨不到20万元，涨到去年最高时的每吨60多万元。它的高度足以让世界仰视，许多消费者对三元锂型号的价格望而却步。

比亚迪的成功源于对更廉价材料——磷酸亚铁锂的巧妙选择，并通过刀片电池的创新结构设计，使其击穿热稳定性达到了新的实验高度。

与碳酸锂的天价相比，磷酸亚铁锂的价格要稳定得多。2022年动力磷酸亚铁锂峰值不到20万吨，几乎不到同期电池级碳酸锂的1/3。这直接让比亚迪的车型在2022年相比其他任何竞品都有巨大的成本定价优势，也直接让磷酸亚铁锂的装机量在2022年实现了质的飞跃。

然而，现在世界之树已经开始枯萎。自去年价格创历史新高以来，锂盐价格一直在快速下跌。到2023年2月中旬，电池级碳酸锂的交易价格已降至每吨45万元以下，下跌趋势明显。

在这样的背景下，另一个动力电池老大，当代安培科技有限公司站了出来。2月17前后，消息人士陆续透露，当代安普科技有限公司推出“锂矿返利”计划。对于与当代安培科技有限公司签署战略合作协议的车企，其部分动力电池的碳酸锂价格将在未来三年内结算在20万元/吨。同时，已签署合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给当代安培科技有限公司。

黑龙咬了世界之树的根！

碳酸锂的长期绑定价格是每吨20万，三元锂电池的能量密度本来就高于磷酸铁锂电池，这意味着无论单体电池还是电池组成本，三元锂电池的成本都将无限接近甚至等于磷酸亚铁锂电池。

这也意味着，选择当代安培科技有限公司“锂矿返利”计划的车企，将迅速获得数万元甚至上万元的成本降低空间，进而获得更大的整车定价下行空间；比亚迪的车型最大的竞争优势就是“便宜”，这种优势会在瞬间消失。

战争是如此的悲惨。

但“万神之王”比亚迪会无所作为吗？

2月10，比亚迪秦加DM-i 2023冠军车型率先竞品。与2021车型相比，它最大的变化是“更便宜”。

老款11.38-153800，新款998-145800，降了一万多，而插电式PHEV车型的价格也从未低于65438+10万，这还是在今年国家补贴取消，车企利润减少的背景下。对于消费者来说，9.98万元的起步价，加上新能源车免征购置税，还是很有吸引力的。

此外，多位消息人士还指出，比亚迪在2023年将会有更多的“逆袭”，包括更多后续车型的降价以及新一代刀片电池的量产和装载。据悉，新一代刀片电池的能量密度将从现有的140Wh/kg升级至180Wh/kg。与三元锂电池组相比，CTB封装技术将继续获得成本优势。

虽然诸神已至黄昏，但比亚迪还能战！

特斯拉:点燃世界的“史尔特尔”

在北欧神话中，奥丁不是第一个神。世界之初只有穆斯贝尔海姆和尼佛海姆两个原始世界，其中穆斯贝尔海姆的守护者——火焰巨人史尔特尔是这个世界的原始神。

特斯拉对于今天的新能源时代就像史尔特尔对于那个神话世界一样。无论是当年在全球掀起的智能电动车浪潮，还是2018引入中国的风云池，特斯拉都无愧于“由内而外点亮世界”的名号。

此外，史尔特尔不仅是最初的神，也是第一个在黄昏入侵仙宫并向奥丁宣战的神。

65438+2023年10月6日，国家赔偿撤销后的第6天，当其他车企还在犹豫是否提价弥补利润时，特斯拉宣布国产车型降价。调整后，3型起步价为22.99万元，Y型起步价为25.99万元。此前，这两款车型的起步价分别为26.59万元和28.89万元。

突然，世界被点燃了。特斯拉门店人头攒动，累计订单交付周期从降价前的1-2周迅速提升至3-4周；与此同时，其他竞争品牌也纷纷“退订”，包括比亚迪。

2023年，是特斯拉点燃了“降价”的第一把火。

而特斯拉“点燃世界”的行动远不止这次降价。根据确认的信息，特斯拉今年将继续发布革命性的新能源和智能技术，也将继续发布革命性的新车型。同时，早前已经发布的革命性4680电池也将在今年更大规模交付到车上。

据悉，3月1日，特斯拉将举办2023年投资者活动日。此前，特斯拉首席执行官马斯克2月8日在社交媒体上表示，特斯拉宏伟蓝图(总体规划第三部分)的第三章——地球如何走向完全可持续的能源之路——将在投资者活动日公布。

根据之前的总体规划Part 1和Part 2，特斯拉为我们带来了Model S和Model 3，开启了两个新时代。同时，超级充电站和Powerwall储能系统也向我们展示了改变世界的能力。

因此外界普遍猜测，将在特斯拉投资者活动日公布廉价新车型的信息，也会提到Model 3的换代；前者直指65，438+0.5万以内的入门级电动车市场，后者将运用更多新技术、新平台，降低Model 3的制造成本，争取在Model 3达到20万的时间节点。

显然，特斯拉的价格战还会一路持续下去。其他车企能否承受将是一个很大的问题，尤其是对低价位车型生产的影响，包括注重性价比优势的汽车品牌，影响将是巨大的，包括比亚迪。

特别值得一提的是，相比后来的“神”，特斯拉作为最初的神，在智能电动车的产品完整性上一直保持着极大的竞争优势。其自动辅助驾驶硬件嵌入整车，也意味着2023年的价格战。除了加速纯电动汽车的普及，特斯拉也在加速新智能驾驶时代的普及。

特斯拉真的是在为一个“新世界”而奋斗。

基于终极第一原则，特斯拉新一代HW4.0将继续简化相关硬件，摒弃超声波雷达，实现更彻底的视觉进化。并且相比竞争对手的多传感器融合路线，特斯拉在“激光雷达+毫米波+摄像头+超声波”这种极其昂贵的方案中，只以摄像头为核心，后期最多只推出4D成像毫米波雷达，无论是整车线束布局和域控制架构，还是嵌入硬件后盈利软件的付费模式，都比任何竞品品牌合理。在特斯拉，价格战才刚刚开始。如果形势激烈，甚至会有更多的杀戮。2023年，还有很多可能。

在黄昏诸神之战的最后，史尔特尔将点燃世界之树的残骸，彻底点燃世界。大火过后，世界将重启，更好的时代将真正到来。

下集预告:

诸神黄昏，无人能置身事外。当国家补贴退出，锂盐价格崩盘，市场展开完全充分竞争；有实力就会渴望更大的市场份额。即使是比亚迪这样的巨头车企，即使在2022年得到滋养，也一定会在2023年进入风暴。

事实上，除了国外老对手特斯拉，国内自主品牌其实也对新能源“神王”比亚迪虎视眈眈。

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