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1946年冬，东北解放军某支队在团参谋长邵剑波带领下，深入临海雪原执行剿匪任务。这个土匪是原国民党的败兵，逃到我军后方。在前往威虎山匪巢的途中，支队解救了一只被杀死的母鸽，并追踪敌人，发现神河寺的老道士竟是威虎山帮的一名情报人员。
经过反复审问毛和一个小炉匠，我们初步了解了山刻匪的情况。侦察英雄杨子荣提出了一个大胆的想法:深入胡伟山内部，摸清敌情，配合小分队消灭胡伟山上的雕匪。邵剑波召集会议，反复推敲杨子荣的想法，并据此迅速制定了周密的作战计划。
杨子荣化装成另一批被剿灭的土匪的喂马副官胡彪，只身前往威虎山。在威虎山上，他巧妙地回答了左山雕和他的“八大金刚”的诸多问题，并利用左山雕急于扩张实力和地盘的心理，呈现了被俘虏的敌人和土匪地下先遣部队的联络图。起初，他得到了佐山调的信任，被任命为老九上校在威虎山的副手。
山雕精心布置了一场“与侵略军激战”的假战役，暗中调查这个“老九”是真是假。杨子荣拿着枪冲了上去，很快他发现这些人只喊了一声，枪就朝天了。他知道山雕在考验他，于是奋起反抗，打死了几个歹徒。当山雕看到自己杀死了自己的兄弟时，他对杨子荣喊道:这是一次演习。“它打消了山雕的怀疑，趁机把搜到的信息发出去。
邵剑波率队进入远离胡伟山的夹皮沟，一边发动群众，组织生产自救，组建民兵队伍；一边加紧滑雪训练，一边积极备战。在小分队的组织下，多年来深受土匪之害的民众纷纷开动火车，在山里用木材换取生活必需品。李永奇等青年积极参加民兵训练，拥军爱党剿匪的热情空前高涨。
突然传来消息，出山的火车遭到土匪袭击，被押送的被俘小炉匠趁机逃跑，到了那里。邵剑波认为，如果校场逃回胡伟山，敌人内部的杨子荣就会有危险。就在这时，经过许多天的旅行，“长腿”孙大德从杨子荣发来了信息。邵剑波当机立断，带领队伍和民兵全速出兵。游击队员溜进了雪地。
除夕之夜，胡伟将举行“百鸡宴”，杨子荣将担任“百鸡宴”的值班军官和宴会官员。白天，杨子荣指派满山的混混在胡伟山上来回放了66360个宋明火把，说是“山照明”，在大殿内外装了60盏猪油灯，说这是一座山雕的60大寿。他还说服了左山雕刻。
已近黄昏，“百鸡宴”即将开始。逃出火车的小炉匠逃回了胡伟山。杨子荣感到震惊，决心随机应变，先发制人。于是，在山雕和“八大金刚”面前，杨子荣利用小炉匠不告诉自己被抓了什么的弱点，又笑又骂，把小炉匠逼得前言不搭后语，小炉匠怒喊:“你！与敌人同归于尽，那么他之前的所有努力都将付之东流。他继续心平气和地和小炉匠争论，并以诸多破绽追求小炉匠，引起了山雕的怀疑。最后，山雕开枪处决了小炉匠。
杨子荣在“百鸡宴”上四面楚歌，巧妙安排。强盗们都喝得口渴，摇摇晃晃。小分队及时赶到，杨子荣同志在里面，一举消灭了威虎山的顽匪，取得了战斗的全面胜利。