天蚕变成武侠小说。

明朝时，宦官刘瑾大权独揽，动用锦衣卫杀死了钟良。钟良之后，卢丹得到了各路英雄的帮助，他在古雅集。

歹徒少年(尹天照饰)在他的误打误撞的帮助下成功逃脱，两人为了躲避官兵的追捕而误入苗族地区，于是卢丹遇到了美丽的苗族公主贝贝。他们一见钟情。没想到，贝贝的哥哥讨厌汉人。在贝贝的帮助下，小资和卢丹逃离了苗族地区。刘旦进入武当学习武术，男孩碰巧遇到了桀骜不驯的君主赵婧(蔡晓仪饰)，并成为一对知音。刘瑾想杀了郑德，篡夺皇位。郑德受伤后被流放到乡下，被酒女李凤所救。后来，他遇到了男孩和卢丹，三人成了结拜兄弟。郑德和李峰相爱了，从此想过普通人的生活。没想到，刘瑾带着假皇帝兴风作浪，郑德表明了身份，却得不到刘旦的原谅，兄弟俩分手了。这个男孩在苗族地区误闯了一个禁区，并施展了天蚕的魔法，帮助郑德铲除了叛徒。为了守住父亲的仇，刘旦练就了天蚕神功，要和少年决斗。最后男孩险胜，于是出宫与京兆联手。