他假装昏迷不醒。
空城计划:诸葛孔明出祁山，不想先锋官马谡误射街亭，导致前线部队接连被困。无奈之下，孔明决定退守汉中。军队走后，只有五千军队驻扎在孔明周围的西城县。一天，我突然接到马飞的报告，说魏国将军司马懿率领十五万大军，正在寻找西城羊群。此时孔明身边没有将军，只有一群文官，驻扎在城中的五千兵马已经有一半被派去运粮。所有的官员听后都脸色苍白，但孔明却镇定自若。他马上下令把大旗藏起来，城门开了四次。每个大门被分配到20个军校去假扮人，扫大街。其余士兵不准擅自跳出来大喊大叫。一切准备就绪，孔明领着两个孩子带着琴登上高楼，坐在栏杆上，烧香弹琴。多么无忧无虑的心情啊！当司马懿带着他的军队到达时，他看到孔明坐在城楼上微笑，没有人看着他，这使他感到困惑。整个城市静悄悄的，好像什么都没发生。看着这一幕，要是换了别人，他们会毫无顾虑，大张旗鼓的领兵进城。也许诸葛孔明早就被斩首俘虏了。偏偏生性多疑的司马懿下令退兵。孔明看着魏军远去，拍了拍手，笑了。官员们大吃一惊，询问原因。孔明这才说出原因:“此人(指司马懿)料我一生谨小慎微，绝不会冒险。见此规模，疑有埋伏，遂退之。”
夜走麦城:孙权接到曹操的信，欣然同意攻占荆州。他把攻取荆州的任务交给了将军梦露。且说到了禄口，探子报说，江边有烽火台，荆州军也在守着。吕蒙很不高兴，所以他躺下来，拒绝承认他的疾病。孙权派女婿鲁迅去见他。鲁迅知道吕蒙没病，但劝他装病辞职。
孙权把吕蒙叫到建业养病，于是攻打荆州，让年轻的鲁迅接班。鲁迅特意给关羽写了一封信，信中大大吹捧了关羽。关羽放松了对荆州的戒备，将荆州的军队转移到樊城。孙权得知荆州守备空虚，拜梦露为都督，起兵攻荆州。吕蒙将战船伪装成商船，将精锐士兵伪装成商人，愚弄烽火台的守军。当夜，二更精兵登岸，占领烽火台，攻取荆州。公安卫士傅士仁见荆州已失，对关羽放火怀恨在心，遂向荆州投降。孙权让他去南郡劝说糜芳，最后糜芳投降了。驻扎在杨岭坡的江草·黄旭得知东吴攻陷了荆州，也派人攻陷了郾城和泗渚。关平战败逃回大寨告诉关羽荆州已失，关羽不信。在黄旭士兵到达关羽村之前，关羽的箭伤还没有好，但他仍然亲自出马与黄旭战斗了80多个回合。曹仁亦来助战，遂杀出樊城。徐和曹两次进攻，都被关羽打败了。关羽领兵过湘江，马报荆州失陷，公安、南军守军投敌。关羽大怒。晕倒在地当关羽醒来后，按照赵雷的意见，派人去成都求救，同时去夺回荆州，以为是安身之地。当曹操看到樊城没有危险时，他停止了追赶，而是看着吴栋与关羽战斗。此时，黄旭领兵迎击因杀关羽而逃的曹操，亲自出马迎敌，并封他为南平将军，驻守襄阳。关羽去了荆州，当他陷入绝境时，他得知吕蒙用一个诡计来破坏他的士气，许多士兵中途逃跑。他痛心疾首地说:“我活着不能杀梦露，但我死了一定要杀了他！”
关羽率军来到荆州，一路与吴军交战。走到一个山谷，被吴军包围，关平见军心大乱，便劝关羽屯兵麦城，并让廖化去尚勇向刘封、孟达求救。刘封听了廖化的哭诉后，想去救关羽，但是孟达告诉关羽什么是对什么是错，这让刘封改变了主意，拒绝出兵救他。廖化见哭也没用，去了成都。
关羽走投无路，吴栋派诸葛瑾去投降，但关羽不为所动，说:“如果城破了，最多只有死。玉可断而不改其白，竹可烧而不毁其节。虽然我死了，但我可以永生。先生不用说了，我要和孙权决一死战！”诸葛瑾一次又一次地试图说服他，但他最终还是失败了。
诸葛瑾赏赐孙权，说有活捉关羽的计策，就让朱然埋伏在麦城以北，潘璋领兵埋伏在林州。他还下令士兵三面攻打麦城，只留下北门空无一人。关羽不想困在麦城，想突破小路去西川。王符劝他走大路，关羽说就算有埋伏也不怕。王福见他不听，就和关羽告别了。
关羽率领关平骑二百余骑，从麦城北门冲出。不远处，关羽在朱然遭到伏击，四面楚歌的情况下，逃到了林居。到了石破天惊处，潘璋引伏兵截断道路，用马绳绊倒关羽等人。关羽被马忠抓住了。孙权爱关羽，劝他投降。关羽睁大眼睛，厉声咒骂。孙权考虑了很久，就把关羽和他的儿子斩首了。
五关斩六将:当时刘备军被曹操击败，刘、关、张三人失散。其中，关羽被困在城外的一座小山上，被曹团团围住。曹操非常欣赏关羽的才华和勇猛(虎牢关之战，关羽温酒杀华雄，三战吕布，关羽给曹操留下了深刻的印象)。曹操希望关羽投降，于是派张辽和张文远去游说关羽。关羽同意暂时投降曹操是出于对哥哥刘备的誓约，也是为了保护自己的兄嫂不受侵犯和自己与张辽的友谊，但他提出了几个要求:第一，投降韩而不是投降曹操；二是保证兄弟姐妹的安全；第三，如果有刘备的消息，他应该马上离开，而曹不能阻止他。曹操爱才心切，只好答应，希望通过自己的努力影响关羽真心投降。在关羽“投降”曹操的日子里，关羽受到了极高的待遇，他被赐以金银“赤兔马”。关羽不是单相思，斩首阎良和文丑，立下了汗马功劳。就在事情这样发展下去的时候，突然，关羽得到了刘备的消息，于是立刻向曹操辞官，曹操却避而不见。最后，关羽不得不不辞而别。由于没有得到曹操的指示，一路被层层封锁，但关羽却凭一己之力过了曹操管辖的五关(市)，斩了曹操的六将，因此得名“过五关斩六将”
万事俱备，只欠东风:当时孙权和刘备兵力不多，而曹操处于压倒性优势。刘备的军师诸葛亮和孙权的将军周瑜讨论破敌之策。他们都认为只有火攻才能打败曹操。但当一切准备就绪后，周瑜发现曹操的船只停在河的西北方，而自己的船只却在南岸。此时是冬天，只有西北风。用火攻，烧的不是曹操，而是自己。只有东南风一吹，才能对曹军发起火攻，眼看火攻无法实现，周瑜急得吐血卧病在床。名医和良药都治不好他的病。这时，诸葛亮去拜访周瑜，问他为什么生病。周瑜不想说实话，就说:“人在危难之际，怎么能让自己不生病呢？”诸葛亮早已猜到了他的心，于是笑着说:“天有不测风云。人们怎么能指望他们呢？”周瑜非常惊讶地从伊的话中听出了一些东西，问有没有治疗疾病的良药。诸葛亮说:“我有药方，保证能治好你。”说完，写了16字，递给周渔。这16的话就是:要想攻破曹公，就要用火攻；万事俱备，只欠东风。周瑜一看，大吃一惊，心想:“诸葛亮真是神啊。”诸葛亮既然猜中了他的心思，就请教如何破敌。他知道葛亮有丰富的天文和气象知识，他预言不久的将来会刮几天东南风，所以他对周瑜说:“我有召唤风的魔法，可以帮助你刮三天三夜的东南风。你怎么看？”周瑜很高兴，说:“别说用了三天三夜，只一夜东南风，大事就成功了。”周瑜命令部下做好一切火攻准备，就等诸葛亮借东风，立刻入军。诸葛亮让周瑜在南屏山建一座七星坛，然后去坛上烧香，嘴里说着什么，假装呼风唤雨。半夜，忽听风吹旗动，周瑜急忙出军帐观看，果然刮起了强劲的东南风。他迅速下令火力攻击。周瑜的部将黄盖率领火船来到曹操的水寨。当灭火轮接近曹骏的水寨时；一声令下，士兵们迎风放火。风助火，火乘风，把曹颖的战船烧到1200艘，岸上的营寨也烧光了，给兵马造成了无数的损失。烟火之中，曹操逃命，从胡同里回到许昌。
刮骨疗毒:关羽有一次被箭射中，射中了左臂。后来伤口虽然好了，但是每到下雨天骨头还是经常疼。几天后，一个穿着便衣的人来到了帐前。他姓华明陀。他听说关云长是世界上的英雄，他意外地被箭射伤了。他来这里接受治疗。华佗说:“箭有毒，毒已入骨。要把手臂剖开再治疗箭伤，刮掉渗毒的骨头，彻底除毒，才能根除疾病。”关羽伸出手臂，让华佗剖开。当时关羽只是请众将一起喝酒吃饭，胳膊上的血洒了一地，而关羽还在下棋喝酒，谈笑风生。